Brunswick dice que la última incorporación mejorará la posición de liderazgo en tecnología marina y fortalecerá el negocio global de repuestos y accesorios.
El actor más grande de la industria, Brunswick Corporation, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Navico, líder mundial en electrónica y sensores marinos por $ 1.050 millones. Como resultado de esta adquisición, Brunswick agregará las marcas líderes en la industria de Lowrance, Simrad, B&G y C-MAP a su Grupo de sistemas avanzados (ASG), que incluye las marcas líderes de Partes y accesorios (P&A) en administración de energía, digital. control y monitoreo, y dispositivos en red.
“La adquisición de Navico y sus marcas premiadas acelerará inmediatamente la estrategia ACES (Autonomía, Conectividad, Electrificación y Acceso Compartido) de Brunswick y respaldará nuestra visión de ofrecer nuevos productos distintivos y experiencias habilitadas por la tecnología”, dijo Dave Foulkes, Brunswick CEO de la Corporación. “Continuaremos invirtiendo tanto en iniciativas orgánicas como en adquisiciones para mantener nuestra posición de liderazgo global en productos, y la incorporación de Lowrance, Simrad, B&G y C-MAP a nuestra cartera de marcas existente fortalecerá aún más nuestra capacidad para proporcionar productos digitales innovadores y completos. soluciones para los consumidores y ofertas de sistemas integrales e integrales para nuestros clientes OEM “.
Navico es una empresa global de capital privado con sede en Egersund, Noruega y copropiedad de Altor Fund IV y Goldman Sachs Asset Management. Es un proveedor líder de pantallas multifunción, buscadores de peces, pilotos automáticos, sonar, radar y cartografía. Las sólidas marcas de Navico sirven a la mayoría de los principales mercados de embarcaciones a motor y vela para aplicaciones recreativas y comerciales.
Los ingresos de Navico totalizaron aproximadamente $ 470 millones para el período final de 12 meses finalizado el 31 de mayo de 2021, con un atractivo crecimiento de los ingresos, un sólido perfil de margen y un modelo de negocio eficiente en términos de capital. El segmento de P&A de Brunswick representa alrededor de $ 1.5 mil millones, o el 35 por ciento de los ingresos anuales totales de 2020. Con la incorporación de Navico, Brunswick espera que sus negocios de P&A obtengan ingresos a una tasa de ejecución superior a los $ 2 mil millones. La importante orientación al mercado de repuestos de Navico y el atractivo perfil de margen se suman al perfil comercial resistente al ciclo de Brunswick.
“Después de un fuerte período de crecimiento, estamos muy emocionados de unirnos a la familia Brunswick para fortalecer aún más nuestra oferta y apoyar a nuestros clientes en el futuro”. dijo Knut Frostad, presidente y director ejecutivo de Navico. “En nombre de todos en Navico, estamos ansiosos por comenzar nuestro viaje con Brunswick y compartir nuestra pasión y dedicación con su equipo. Al trabajar juntos, podremos ofrecer una experiencia de cliente única e integrada “.
“El Grupo de Sistemas Avanzados de Brunswick tiene un alcance global incomparable y la incorporación de Navico solidifica nuestro compromiso de crear una experiencia de navegante y OEM incomparable”, dijo Brett Dibkey, presidente del Grupo de Sistemas Avanzados. “Tenemos una cartera de productos muy amplia, que va desde productos marinos en general hasta soluciones de administración de energía y aprovecharemos la experiencia única de cada marca para generar ingresos y sinergias operativas para promover el crecimiento tanto para ASG como para Navico. También estamos agregando un equipo de administración talentoso, experimentado y enfocado en el consumidor, que se espera que permanezca en su lugar y juegue un papel importante en la ejecución de nuestra estrategia ”.
Brunswick utilizará una combinación de deuda y efectivo en su balance para financiar la adquisición. Brunswick mantiene su compromiso de mantener su calificación crediticia de grado de inversión y, al cierre, espera que su índice de deuda a EBITDA sea de aproximadamente 1,7 veces en términos brutos.
JP Morgan Securities LLC se desempeña como asesor financiero exclusivo de Brunswick Corporation y proporciona financiamiento comprometido; Baker McKenzie y Schjødt se desempeñan como asesores legales de Brunswick Corporation en la transacción.
Goldman Sachs Bank Europe SE, Sweden Bankfilial y Carnegie actuaron como asesores financieros de Altor, Goldman Sachs Asset Management y Marine Innovations Group AS; Sullivan & Cromwell y Wiersholm proporcionaron servicios de asesoría legal sobre la transacción.
El cierre de la transacción está previsto durante la segunda mitad de 2021 y está sujeto a las condiciones de cierre habituales y habituales, así como a la revisión y aprobación regulatoria.
Fuente: Ibi News
